#
Подключение и настройка
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение Обязательные поля, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
#
Настройка виджета
Для настройки виджета нужно перейти в сделку и открыть настройки свойств полей и групп.
Выберите поле, которое обязательно нужно будет заполнять, и нажмите на кнопку «Гибкая настройка обязательности».
В открывшемся окне нажмите «Добавить условие». Выберите воронку либо поле сделки, контакта или компании. Для воронки можно выбрать конкретные этапы. Для поля можно указать простое правило: равно, не равно, содержит, не содержит, заполнено или не заполнено.
Также есть возможность настроить сразу несколько условий, которые будут работать вместе через функцию «И» или «ИЛИ».
После добавления всех необходимых условий нажмите кнопку «Сохранить». После проведения необходимых настроек виджет будет срабатывать автоматически. При переносе сделки с обязательными полями в канбане, виджет укажет, что поля не заполнены, и вернет сделку в прошлый этап.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Обязательные поля.