#
Базовая настройка
#
Настройка виджета
Для настройки виджета необходимо перейти в сделку и открыть настройки свойств полей и групп.
Выберите поле, которое обязательно нужно будет заполнять, и нажмите на кнопку «Гибкая настройка обязательности».
В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить условие» и выберите условие: воронка, поле сделки, поле контакта или поле компании. При выборе условия по воронке вы сможете выбрать конкретные этапы воронок, для которых поле должно быть обязательным. При выборе условий по полям сущностей вы можете задавать параметры: не равно, содержит, не содержит, заполнено или не заполнено.
Также есть возможность настроить сразу несколько условий, которые будут работать вместе через функцию «И» или «ИЛИ».
После добавления всех необходимых условий нажмите кнопку «Сохранить». После проведения необходимых настроек виджет будет срабатывать автоматически. При переносе сделки с обязательными полями в канбане, виджет укажет, что поля не заполнены, и вернет сделку в прошлый этап.
#
🆘 Поддержка
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Обязательные поля.