#
Подключение и настройка Расчёта данных по сделкам
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение Расчёт данных по сделкам, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
С помощью этого виджета вы сможете заменить стандартный расчет данных по сделкам, который отображается в правом верхнем углу в разделе сделки на любой удобный вид отображения информации с автоматическими расчетами данных, а также производить автоматическое суммирование любых числовых полей при отображении сделок списком.
#
Настройка виджета
- Укажите желаемую валюту в настройках виджета.
- Укажите поля для авторасчёта «Итого» в списочном виде воронок.
- Нажмите кнопку «Добавить воронку» и выберите воронку.
- Укажите желаемый текст, который будет отображаться в верхней правой части воронки вместо общего суммирования сделок по полю «Бюджет».
- Вставьте поле из раскрывающегося списка с помощью ввода «@» в текст.
- Если нужно включите функцию «Рассчитывать в %», укажите делимое и делитель для расчёта.
- Сохраните изменения.
#
Отображение суммы полей сделок в канбан
После настройки виджета вы можете:
- Просмотреть суммирование цифровых полей сделки по воронке, в том числе по выставленному фильтру.
- Отобразить расчет процента между двумя цифровыми полям (например, для расчета процента прибыли).
#
Отображение «Итого» по полю в списочном виде
С помощью виджета Вы можете:
- Просмотреть среднее значение у этого поля по сделкам в воронке, в том числе по выставленному фильтру.
- Отобразить авторасчет итоговой суммы по цифровому полю в воронке.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Расчёт данных по сделкам.