#
Настройка триггеров в воронке
Триггер интеграции с YCLIENTS позволяет создавать и изменять запись в YCLIENTS из воронки amoCRM.
#
Добавление триггера
Для начала необходимо добавить триггер в воронку. Перейдите в Настройки воронки и нажмите Добавить триггер на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске «YCLIENTS» и нажмите Добавить у появившегося виджета.
#
Настройка триггера
После добавление триггера на этап воронки выберите тип действия из списка.
#
Изменить запись
При выборе данного действия вы можете менять статус записи в YCLIENTS, а также её цвет, например, при смене этапа сделки в amoCRM.
#
Создать запись
Данный тип действия позволяет создать запись в YCLIENTS, если указаны необходимые данные в сделке amoCRM.
Выберите тип записи: индивидуальная или групповая.
Чтобы создать групповую запись для клиента, в YCLIENTS должно быть добавлено групповое событие на указанные в сделке даты и время.
После этого выберите статус записи, способ получения стоимости и продолжительности записи (из поля сделки или из YCLIENTS), по которым вам нужно передать данные в запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента). При использовании варианта «Из поля сделки» необходимо выбрать поле amoCRM, из которого следует брать информацию для передачи в YCLIENTS.
Также вы можете настроить создание записи без клиента или без услуги, активировав соответствующие чек-боксы в триггере.
#
Зафиксировать оплату
Данный тип действия позволяет зафиксировать оплату по записи, прикреплённой к сделке amoCRM.
Выберите поле amoCRM, откуда необходимо взять сумму оплаты по записи, затем выберите филиал YCLIENTS и кассу, через которую нужно провести оплату.
#
Удалить запись
При выборе данного типа действия в YCLIENTS будет удалена запись, прикреплённая к сделке amoCRM.
#
Обновить запись
Данный тип действия позволяет обновить запись в YCLIENTS информацией, указанной в сделке amoCRM, к которой она прикреплена.
Выберите поля сделки, из которых нужно получить стоимость визита, сумму оплаты и продолжительность записи для передачи в YCLIENTS
Активируйте чек-боксы, по которым вам нужно обновлять запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента).
#
Обновить сделку
Данный тип действия позволяет обновить поля и этап сделки данными по записи из YCLIENTS, прикреплённой к сделке amoCRM, если по какой-либо причине это сделка не обновилась ранее автоматически.
Дополнительно вы можете активировать чек-бокс «Обновлять ответственного в сделке».
Обязательно сохраните настройки триггера и воронки.
#
🆘 Поддержка
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с YCLIENTS.