#
Автоматические действия в воронке
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение YCLIENTS, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
В amoCRM автоматическое действие называется «триггером». Это простое правило: когда происходит выбранное событие, система выполняет указанное действие. Слово «триггер» ниже используется только там, где так называется кнопка или раздел amoCRM.
Триггер интеграции с YCLIENTS позволяет создавать и изменять запись в YCLIENTS из воронки amoCRM.
#
Добавьте автоматическое действие
Сначала добавьте автоматическое действие. В amoCRM оно называется «триггером». Перейдите в Настройки воронки и нажмите Добавить триггер на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске «YCLIENTS» и нажмите Добавить у появившегося виджета.
#
Настройте действие
После добавления действия на этап воронки выберите тип действия из списка.
#
Изменить запись
При выборе этого действия вы можете менять статус записи в YCLIENTS, а также её цвет, например, при смене этапа сделки в amoCRM.
#
Создать запись
Данный тип действия позволяет создать запись в YCLIENTS, если указаны необходимые данные в сделке amoCRM.
Выберите тип записи: индивидуальная или групповая.
Чтобы создать групповую запись для клиента, в YCLIENTS должно быть добавлено групповое событие на указанные в сделке даты и время.
После этого выберите статус записи, способ получения стоимости и продолжительности записи (из поля сделки или из YCLIENTS), по которым вам нужно передать данные в запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента). При использовании варианта «Из поля сделки» нужно выбрать поле amoCRM, из которого следует брать информацию для передачи в YCLIENTS.
Также вы можете настроить создание записи без клиента или без услуги, активировав соответствующие чек-боксы в триггере.
#
Зафиксировать оплату
Данный тип действия позволяет зафиксировать оплату по записи, прикреплённой к сделке amoCRM.
Выберите поле amoCRM, откуда нужно взять сумму оплаты по записи, затем выберите филиал YCLIENTS и кассу, через которую нужно провести оплату.
#
Удалить запись
При выборе этого типа действия в YCLIENTS будет удалена запись, прикреплённая к сделке amoCRM.
#
Обновить запись
Данный тип действия позволяет обновить запись в YCLIENTS информацией, указанной в сделке amoCRM, к которой она прикреплена.
Выберите поля сделки, из которых нужно получить стоимость визита, сумму оплаты и продолжительность записи для передачи в YCLIENTS
Активируйте чек-боксы, по которым вам нужно обновлять запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента).
#
Обновить сделку
Данный тип действия позволяет обновить поля и этап сделки данными по записи из YCLIENTS, прикреплённой к сделке amoCRM, если по какой-либо причине это сделка не обновилась ранее автоматически.
Дополнительно вы можете активировать чек-бокс «Обновлять ответственного в сделке».
Обязательно сохраните автоматическое действие и настройки воронки.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с YCLIENTS.