#
Создание встречи в сделке
Что вы получите: Вы разберётесь, как работает раздел «Создание встречи», и сможете повторить шаги на одной тестовой сделке.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
Интеграция Контур.Толк и amoCRM позволяет создавать видеовстречи с клиентами прямо из CRM — без перехода в сервис. Все данные передаются в Контур.Толк автоматически, а в сделку передаётся информация по итогам завершения встречи.
#
Где доступно создание встречи
После настройки интеграции amoCRM с Контур.Толк вам становится доступно создание видеовстреч прямо из сделки с клиентом. Для этого найдите виджет Контур.Толк в правой панели сделки, выберите даты и время встречи и нажмите Создать встречу.
После создания встречи вам будет доступна ссылка также в виджете Контур.Толк, по которой вы можете или сразу перейти ко встрече в сервисе, или же которую вы можете скопировать, нажав на соответствующую кнопку.
#
После завершения встречи
Когда встреча будет завершена и обработано в сервисе Контур.Толк, в сделку будет добавлено примечание со следующей информацией:
- ссылка на запись встречи;
- краткий итог встречи, то есть её текстовую расшифровку;
- текстовую запись разговора.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если возникли вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с Контур.Толк.