#
Автоматические действия в воронке
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение МойСклад, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
В amoCRM автоматическое действие называется триггером. Это простое правило: когда происходит выбранное событие, система выполняет указанное действие.
#
Как настроить автоматическое действие
Триггер интеграции с МойСклад поддерживает два действия:
- «Создать заказ» — создаёт новый заказ в МойСклад.
- «Обновить заказ в МойСклад» — передаёт изменения из сделки в ранее созданный заказ.
Сначала добавьте автоматическое действие. В amoCRM оно называется триггером. Перейдите в «Настройки воронки» и нажмите «Добавить триггер» на свободной области этапа, где должно работать автоматическое действие.
В открывшемся окне введите в поиске «Интеграция с МойСклад» и нажмите «Добавить» у появившегося виджета.
В триггере выберите нужное действие: «Создать заказ» или «Обновить заказ в МойСклад».
Укажите юридическое лицо, склад и проект. Поле «Проект» обязательно для заполнения независимо от выбранного действия.
Сохраните автоматическое действие и настройки воронки. Когда выполнятся выбранные условия, интеграция создаст или обновит заказ в МойСклад в зависимости от настроенного действия.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если возникли вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с МойСклад.