Документация

# Создание заказа клиента

Инструкция по созданию заказа клиента в МойСклад через amoCRM с помощью виджета Rubikon.

Что вы получите: Вы разберётесь, как работает раздел «Создание заказа», и сможете повторить шаги на одной тестовой сделке.

Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.

Интеграция МойСклад и amoCRM позволяет создавать заказы клиентов прямо из CRM — без перехода в программу складского учёта. Все данные передаются в МойСклад автоматически, а сделка и карточка клиента синхронизируются с заказом в реальном времени.

# Где доступно создание заказа

Создать новый заказ можно в карточке сделки amoCRM (в правом блоке виджета МойСклад), нажав Оформить заказ. При создании заказа к сделке должен быть прикреплён контакт.

Оформить заказ МойСклад

# Этап 1. Выбор статуса заказа и данных организации

Для создания заказа выберите юридическое лицо, склад, контрагента и проект.

При настройке данных по умолчанию в разделе "Кастомизация" юридическое лицо, склад и проект будут заполняться автоматически.

Контрагент заполняется автоматически по данным контакта, прикреплённого к сделке. Если нужно вы можете изменить данные контрагента, нажав на кнопку рядом с его именем.

При создании заказа должен быть выбран первый из статусов заказа (например, «Новый»).

Данные организации и статус МойСклад

# Этап 2. Выбор товаров в заказе

Далее следует добавить товары к заказу, это можно сделать тремя способами:

  1. Введите название товара в строке «Поиск по названию» и нажмите на необходимый товар,
  2. Нажмите на строку «Поиск по названию» и выберите товар в выпадающем списке,
  3. Нажмите на кнопку «Показать все товары», в открывшемся окне выделите необходимые товары и нажмите «Добавить выбранные товары»
Выбор товаров МойСклад

# Этап 3. Указание количества товаров и скидок

После выбора товаров в заказе вы можете изменить их количество, стоимость и скидку на каждый из них, а также общую скидку, которая применится на весь заказ.

Указание количества товаров и скидок МойСклад

# Этап 4. Сохранение заказа

После заполнения всех полей нажмите Сохранить.

Система:

  1. создаст новый заказ в МойСклад,
  2. привяжет его к текущей сделке в amoCRM,
  3. добавит ID заказа и ID клиента в карточки сделки и контакта соответственно,
  4. автоматически установит этап сделки (например, «Оформлен заказ»), если настроено соответствие статусов в воронке.

# Проверьте результат

  1. Сохраните изменения и обновите страницу.
  2. Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
  3. Убедитесь, что данные или новое состояние появились в нужном месте.
  4. Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.