#
Создание заказа клиента
Интеграция МойСклад ↔ amoCRM позволяет создавать заказы клиентов прямо из CRM — без перехода в программу складского учёта. Все данные передаются в МойСклад автоматически, а сделка и карточка клиента синхронизируются с заказом в реальном времени.
#
Где доступно создание заказа
Создать новый заказ можно в карточке сделки amoCRM (в правом блоке виджета МойСклад), нажав Оформить заказ. При создании заказа к сделке должен быть прикреплён контакт.
#
Этап 1. Выбор статуса заказа и данных организации
Для создания заказа обязательно необходимо выбрать юридическое лицо, склад, контрагента и проект.
При настройке данных по умолчанию в разделе "Кастомизация" юридическое лицо, склад и проект будут заполняться автоматически.
Контрагент заполняется автоматически по данным контакта, прикреплённого к сделке. При необходимости вы можете изменить данные контрагента, нажав на кнопку рядом с его именем.
При создании заказа должен быть выбран первый из статусов заказа (например, «Новый»).
#
Этап 2. Выбор товаров в заказе
Далее следует добавить товары к заказу, это можно сделать тремя способами:
- Введите название товара в строке «Поиск по названию» и нажмите на необходимый товар,
- Нажмите на строку «Поиск по названию» и выберите товар в выпадающем списке,
- Нажмите на кнопку «Показать все товары», в открывшемся окне выделите необходимые товары и нажмите «Добавить выбранные товары»
#
Этап 3. Указание количества товаров и скидок
После выбора товаров в заказе вы можете изменить их количество, стоимость и скидку на каждый из них, а также общую скидку, которая применится на весь заказ.
#
Этап 4. Сохранение заказа
После заполнения всех полей нажмите Сохранить.
Система:
- создаст новый заказ в МойСклад,
- привяжет его к текущей сделке в amoCRM,
- добавит ID заказа и ID клиента в карточки сделки и контакта соответственно,
- автоматически установит этап сделки (например, «Оформлен заказ»), если настроено соответствие статусов в воронке.