#
Настройка триггеров в воронке
Триггер виджета Распределение сделок позволяет автоматически распределять заявки, поступающие в amoCRM.
#
Шаг 1. Добавление триггера
Для начала необходимо добавить триггер в воронку. Перейдите в Настройки воронки и нажмите Добавить триггер на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске «Распределение сделок» и нажмите Добавить у появившегося виджета.
#
Шаг 2. Настройка триггера
После добавления триггера открывается окно настройки виджета.
После нажатия на кнопку «Выберите пользователя» под строкой «Пользователи между которыми распределяется» будет выведен список доступных пользователей в вашей amoCRM. Нужно выбрать тех, кто должен участвовать в распределении.
Далее необходимо настроить процентное соотношение в окне ниже, чтобы определить, какому из менеджеров отдавать приоритет. Для равномерного распределения процентного соотношения между менеджерами нужно нажать кнопку «Равномерно распределить».
В дополнительных настройках, вы можете проставить галочки на необходимых пунктах, таких как:
«Исключить из распределения текущего ответственного» - при определении ответственного за сделку в распределении не будет участвовать пользователь, в данный момент ответственный за сделку.
«Менять ответственного у сделки» - при распределении назначенный пользователь станет ответственным за данную сделку.
«Менять ответственного у задач сделки» - при распределении назначенный пользователь станет ответственным в задачах, если таковые присутствуют в сделке.
«Менять ответственного у контакта» - при распределении назначенный пользователь станет ответственным за контакт, который указан в сделке.
«Распределять по очереди» - вместо распределения сделок в процентном соотношении сделки будут назначаться по очереди по порядку списка, выбранного в окне процентного соотношения.
«Учитывать рабочий статус» - gри включенном пункте "Учитывать рабочий статус сотрудника" сделки будут распределятся только на сотрудников со статусом "В работе". Tсли работник в данный момент имеет рабочий статус «Не работаю», в распределении он участвовать не будет.
#
Шаг 3. Сохранение настроек
Обязательно сохраните изменения триггера и настроек воронки. Готово, по условиям выполнения триггера автоматически будет происходить распределение выбранных сущностей.
#
Поддержка
Если возникли вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Распределение сделок.