Документация

# Полезные виджеты

Решения этого раздела помогают сотрудникам в ежедневной работе: защищают данные, находят одинаковые записи, считают значения, распределяют сделки и помогают не потерять клиентов.

# Как выбрать

  • Поиск дублей — находит одинаковые контакты, компании и сделки, а затем помогает их объединить.
  • Калькулятор — считает стоимость, скидку или другое значение по заданной формуле.
  • Документы Rubikon — создаёт документы по шаблонам DOCX, XLSX и PPTX, при необходимости формирует PDF и сохраняет файлы на подключённый облачный диск.
  • Google Таблицы — выгружает данные amoCRM в настроенные листы, поддерживает фильтры, формулы, предпросмотр и расписание обновлений.
  • Яндекс Метрика — передаёт переходы сделок по этапам как офлайн-конверсии и при необходимости отправляет выручку.
  • Запрет сделок без задач — напоминает ответственным о следующем действии или ограничивает работу, пока в активной сделке не появится задача.
  • Распределение сделок — назначает ответственных с учётом графика и рабочего статуса.
  • Удобная почта — упрощает подготовку писем, ответы и работу с подписями.
  • Скрытие данных — ограничивает доступ сотрудников к воронкам, полям, разделам и выгрузке данных.
  • Лист ожидания в YCLIENTS — сохраняет клиентов, для которых пока нет свободного времени, и помогает заполнить освободившиеся окна.

После настройки проверьте решение на тестовой сделке и только затем используйте его в рабочей воронке.