#
Автоматические действия в воронке
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение Уведомления в amoCRM, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
В amoCRM автоматическое действие называется «триггером». Это простое правило: когда происходит выбранное событие, система выполняет указанное действие. Слово «триггер» ниже используется только там, где так называется кнопка или раздел amoCRM.
#
Как настроить автоматическое действие
Сначала добавьте автоматическое действие. В amoCRM оно называется «триггером». Перейдите в Настройки воронки и нажмите Добавить триггер на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске Уведомления в amoCRM и нажмите Добавить у появившегося виджета.
Далее укажите заголовок уведомления, и кому показывать уведомление, текущему ответственному за сделку или всем пользователям.
После в пункте Поле для отображения информации выберите поля, которые нужно отображать в уведомлении.
Также вы можете включить возможность отложить уведомление с указанием доступного времени в минутах.
Обязательно сохраните автоматическое действие и настройки воронки. Готово, когда выполнятся выбранные условия в amoCRM будет появляться уведомление в правом верхнем углу экрана.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Уведомления в amoCRM.