#
Запрет сделок без задач в amoCRM
Виджет находит активные сделки без незавершённых задач и помогает не оставлять клиентов без следующего действия. Для выбранных сотрудников и отделов можно показывать напоминание или ограничивать работу в amoCRM, пока в сделке не появится задача.
Виджет бесплатный и работает в веб-версии amoCRM.
#
Что умеет решение
- Проверяет активные сделки выбранных сотрудников и отделов.
- Учитывает выбранные воронки и этапы.
- Показывает сделки без незавершённых задач в одном окне.
- Работает в лояльном или строгом режиме.
- Повторно проверяет сделку после создания, завершения или удаления задачи.
- Позволяет ограничить поиск сделок по дате их создания.
#
Как начать работу
Двигайтесь по порядку: сначала подключите и настройте решение, затем проверьте его на тестовой сделке.
#
1. Подключите и настройте
#
2. Пользуйтесь в работе
#
Как решение работает
- Виджет проверяет активные сделки, за которые отвечает текущий пользователь.
- Если в выбранной воронке и на выбранном этапе найдена сделка без незавершённой задачи, виджет показывает уведомление.
- В лояльном режиме сотрудник может перейти в сделку или отложить уведомление на 30 минут.
- В строгом режиме сотрудник должен перейти в сделку и создать задачу, чтобы продолжить работу.
- После создания задачи сделка исчезает из списка, а после устранения последнего нарушения окно закрывается.
#
Что считается сделкой без задачи
Сделка попадёт в список, если одновременно выполняются условия:
- текущий пользователь назначен ответственным за сделку;
- для пользователя или его отдела выбраны воронка и этап этой сделки;
- сделка не находится в статусе «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»;
- непосредственно в сделке нет ни одной незавершённой задачи.
Просроченная незавершённая задача считается существующей. Завершённые и удалённые задачи, а также задачи, созданные только в контакте или компании, не учитываются.
#
Что получит бизнес
- Менеджеры не оставляют активные сделки без следующего действия.
- Руководитель сам выбирает сотрудников, отделы, воронки и этапы для контроля.
- Режим контроля можно настроить под строгость конкретного процесса.
- Сотрудник сразу видит проблемные сделки и переходит к ним из уведомления.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета «Запрет сделок без задач».