#
Настройка триггеров в воронке
Триггер интеграции с Altegio позволяет создавать и изменять запись в Altegio из воронки amoCRM (Kommo).
#
Добавление триггера
Для начала необходимо добавить триггер в воронку. Перейдите в Настройки воронки и нажмите Добавить триггер на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске «Altegio» и нажмите Добавить у появившегося виджета.
#
Настройка триггера
После добавление триггера на этап воронки выберите тип действия из списка.
#
Изменить запись
При выборе данного действия вы можете менять статус записи в Altegio, а также её цвет, например, при смене этапа сделки в amoCRM.
#
Создать запись
Данный тип действия позволяет создать запись в Altegio, если указаны необходимые данные в сделке amoCRM.
Выберите тип записи: индивидуальная или групповая.
Чтобы создать групповую запись для клиента, в Altegio должно быть добавлено групповое событие на указанные в сделке даты и время.
После этого выберите статус записи и активируйте чек-боксы, по которым вам нужно передать данные в запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента). При активации чек-бокса необходимо выбрать поле amoCRM, из которого следует брать информацию для передачи в Altegio.
Также вы можете настроить создание записи без клиента или без услуги, активировав соответствующие чек-боксы в триггере.
#
Зафиксировать оплату
Данный тип действия позволяет зафиксировать оплату по записи, прикреплённой к сделке amoCRM.
Выберите поле amoCRM, откуда необходимо взять сумму оплаты по записи, затем выберите филиал Altegio и кассу, через которую нужно провести оплату.
#
Удалить запись
При выборе данного типа действия в Altegio будет удалена запись, прикреплённая к сделке amoCRM.
#
Обновить запись
Данный тип действия позволяет обновить запись в Altegio информацией, указанной в сделке amoCRM, к которой она прикреплена.
Активируйте чек-боксы, по которым вам нужно обновлять запись, помимо общей информации по записи (дата и время записи, услуги, сотрудник, данные клиента). При активации чек-бокса необходимо выбрать поле amoCRM, из которого следует брать информацию для передачи в Altegio.
#
Обновить сделку
Данный тип действия позволяет обновить поля и этап сделки данными по записи из Altegio, прикреплённой к сделке amoCRM, если по какой-либо причине это сделка не обновилась ранее автоматически.
Обязательно сохраните настройки триггера и воронки.
#
🆘 Поддержка
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с Altegio.