#
Данные клиента и абонемента
Что вы получите: в карточке контакта будут появляться сведения о клиенте, его посещениях и абонементе.
Сначала настройте поля записи. На этой странице работаем только с карточкой контакта.
#
Данные клиента
После этого настройте поля для передачи необходимых вам данных по клиенту в карточку контакта.
Вы можете включить функцию «Обновлять название контакта». В таком случае имя контакта в amoCRM будет обновляться согласно данным клиента, указанным в YCLIENTS.
Дополнительно есть возможность передавать имя и фамилию в одно поле. Если в YCLIENTS активно только поле «Имя», то данную функцию нужно включить. Если в YCLIENTS используются отдельные поля «Имя» и «Фамилия», то функция должна быть выключена для корректного обновления имени клиента.
Помимо этого, вы можете настроить формат номера телефона контакта: +7, 7, 8 или свой формат, например, с кодом страны. При создании/обновлении контакта в amoCRM формат номера телефона клиента будет автоматически меняться на установленный в настройках.
Также вы можете настроить связку дополнительных полей клиента YCLIENTS с полями контакта amoCRM. Для этого в пункте Связка полей YCLIENTS с полями amoCRM нажмите «Настроить связку», в открывшемся окне выберите филиал, нажмите «Добавить связку» и настройте соответствие аналогично настройке дополнительных полей записи, описанных в разделе «Данные по записи».
#
Данные по абонементу
Дополнительно можно настроить передачу данных по абонементу в карточку контакта amoCRM.
Данные по абонементу передаются в карточку контакта только после оплаты записи клиента с помощью абонемента. Если у клиента несколько активных абонементов, то в amoCRM будет передаваться информация по абонементу, которым в последний раз была оплачена запись клиента.
#
Дополнительные параметры
Дополнительно вы можете настроить исключения при передачи даты и времени записи из YCLIENTS в amoCRM, выбрав филиал и сотрудника YCLIENTS, являющимся исполнителем записи. После выберите поля для даты и времени записи.
При изменении записи сделка будет обновляться, включая её этап согласно настройке соответствия статусов, но дата и время записи в сделке обновляться не будет.
Помимо этого, доступна настройка передачи данных по расходникам записи в поля сделки amoCRM. Выберите тип настройки: простая или гибкая. Для простой настройки выберите поле сделки amoCRM, куда будет передаваться информация о расходниках в записи. Для гибкой настройки нажмите «Настройка передачи» и выберите поля для названия и цены расходника в открывшемся окне.
#
Проверьте результат
- Сохраните настройки.
- Откройте пробного клиента в YCLIENTS и заполните данные, которые выбрали для передачи.
- Создайте или обновите его запись, затем проверьте карточку контакта в amoCRM.
Следующий шаг: откройте доступ сотрудникам.
#
Если нужна помощь
Обратитесь в техническую поддержку Rubikon. Напишите, на каком шаге остановились, и приложите снимок экрана.