#
Настройка триггеров в воронке
Триггер виджета Поиск дублей позволяет автоматически объединять сущности в amoCRM по заданным условиям.
#
Шаг 1. Добавление триггера
Для начала необходимо добавить триггер в воронку. Перейдите в «Настройки воронки» и нажмите «Добавить триггер» на свободной области этапа, где должен работать триггер.
В открывшемся окне введите в поиске «Поиск и объединение дублей» и нажмите «Добавить» у появившегося виджета.
#
Шаг 2. Настройка триггера
После добавления триггера открывается окно настройки виджета. Для поиска и автоматического объединения дублей сделок выберите «Признак поиска дублей»: общий контакт, общая компания или совпадение по значению в поле. При выборе последнего варианта появляется дополнительная настройка для выбора поля сделки.
Выберите воронки, в которых производить поиск дублей сделок. В расширенных настройках обязательно укажите, в какую сторону объединять сделки. Также вы можете указать, необходимо ли учитывать закрытые этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». Дополнительно можно активировать чек-бокс «Склеивать теги найденных сделок».
Для поиска и автоматического объединения дублей контактов выберите поля, по которым будет осуществляться поиск среди контактов. Обязательно укажите признак совпадения: по любому из выбранных полей или при совпадении значений во всех выбранных полях между контактами. Также укажите, в какую сторону производить объединение.
Аналогичные условия поиска и объединения доступны для компаний.
#
Шаг 3. Сохранение настроек
Обязательно сохраните изменения триггера и настроек воронки. Готово, по условиям выполнения триггера автоматически будет происходить объединение выбранных сущностей.
#
🆘 Поддержка
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Поиск дублей.