#
Оповещение о дубле
#
Оповещение о дубле внутри карточки
Чтобы настроить оповещение о дубле, перейдите в раздел amoМаркет → Установленные → Поиск и объединение дублей → Настройки.
Активируйте чек-боксы, по каким сущностям (сделки, контакты, компании) осуществлять поиск дублей для отображения плашки «Дубль!» в них.
Для поиска дублей сделок выберите «Признак поиск сделки»: одинаковый контакт, одинаковая компания, совпадение контакта и компании или созданное вами ранее поле. После выберите, в каких воронках требуется искать дубль, и нужно ли учитывать сделки в закрытых этапах «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано».
Для поиска дублей сделок выберите «Признак поиска контакта»: номер телефона и почта, номер телефона, почта или созданное вами ранее поле.
При правильно выставленных настройках в дублированном контакте появляется оповещение «Дубль!».
При нажатии на оповещение будет открыта форма с настройками объединения дублей. Такой же функционал предусмотрен и для карточек сделок и компаний.
#
Настройка доступности
Выберите пользователей amoCRM, которым будет доступно объединение сущностей. После выбора пользователей они смогут видеть плашку «Дубль!» при нахождении дубля и объединять с её помощью такие дубли.
Обязательно сохраните настройки для работы виджета по заданным условиям.
#
🆘 Поддержка
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Поиск дублей.