#
Оповещение о дубле
Что вы получите: Вы подключите и настроите решение Поиск дублей, а затем проверите его на одном тестовом примере.
Если решение ещё не настроено, начните с раздела «Как начать работу» на главной странице решения.
#
Оповещение о дубле внутри карточки
Чтобы настроить оповещение о дубле, перейдите в раздел amoМаркет → Установленные → Поиск и объединение дублей → Настройки.
Отметьте, где искать повторы: в сделках, контактах или компаниях. В найденной карточке появится отметка «Дубль!».
Для поиска дублей сделок выберите «Признак поиск сделки»: одинаковый контакт, одинаковая компания, совпадение контакта и компании или созданное вами ранее поле. После выберите, в каких воронках требуется искать дубль, и нужно ли учитывать сделки в закрытых этапах «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано».
Для поиска дублей сделок выберите «Признак поиска контакта»: номер телефона и почта, номер телефона, почта или созданное вами ранее поле.
При правильно выставленных настройках в дублированном контакте появляется оповещение «Дубль!».
При нажатии на оповещение будет открыта форма с настройками объединения дублей. Такой же возможности предусмотрен и для карточек сделок и компаний.
#
Настройка доступности
Выберите сотрудников amoCRM, которым разрешено объединять одинаковые записи. Они увидят отметку «Дубль!» и смогут запустить объединение.
Обязательно сохраните настройки для работы виджета по заданным условиям.
#
Проверьте результат
- Сохраните изменения и обновите страницу.
- Повторите описанное действие на одной тестовой сделке.
- Убедитесь, что данные, сообщение или новое состояние появились в нужном месте.
- Только после успешной проверки используйте настройку в рабочей воронке.
#
Если нужна помощь
Если у вас возникнут вопросы — обратитесь в техническую поддержку Rubikon.
Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием виджета Поиск дублей.