#
Типы документов
Настройте папки хранения и поля сделки для ссылок на документы.
Тип документа определяет, куда сохранять файл и в какие поля сделки записывать ссылки и служебные значения.
- Откройте Настройки amoCRM → Документы Rubikon → Переменные и ресурсы.
- Перейдите к типам документов и нажмите «Добавить тип».
- Укажите название и уникальный код.
- Задайте шаблон папки на облачном диске.
- Сопоставьте поля сделки для:
- ссылки на просмотр;
- ссылки на редактирование;
- PDF;
- скачивания файла;
- счётчика документов, если он нужен.
- Сохраните тип.
Если подходящих полей ещё нет, создайте их в карточке сделки и вернитесь к сопоставлению. Используйте отдельный тип, когда для разных документов нужны разные папки или поля ссылок.
После изменения сопоставления создайте новый тестовый документ и убедитесь, что все ссылки записались в ожидаемые поля сделки.