#
Реестр, редактирование и версии
Находите документы, скачивайте файлы и создавайте новые редакции.
Откройте Настройки amoCRM → Документы Rubikon → Документы.
#
Поиск и фильтры
Документ можно найти по ID или названию сделки. Дополнительные фильтры доступны по периоду, шаблону, сотруднику или источнику запуска, статусу и формату.
#
Действия с документом
- открыть предварительный просмотр;
- скачать отдельный файл или все файлы результата;
- открыть файл на облачном диске;
- изменить документ во встроенном редакторе;
- посмотреть подробности и историю редакций;
- архивировать или удалить документ;
- выбрать несколько записей и скачать их ZIP-архивом либо выполнить массовое действие.
При сохранении изменений сформированного DOCX создаётся новая редакция и заново собирается PDF. История предыдущих редакций сохраняется.
#
Новая редакция по данным сделки
Команда «Создать новую редакцию» повторно формирует документ по актуальным данным сделки. Перед запуском можно выбрать версию того же шаблона.
- ID и порядковый номер документа сохраняются.
- Новая редакция становится текущей только после успешного формирования и загрузки.
- При ошибке действующая редакция и её ссылки не изменяются.
- Пока идёт формирование, повторный запуск для того же документа блокируется.
Удаление документа может сделать ссылки в сделке недоступными. Перед удалением проверьте, что файл больше не нужен и сохранённая копия не требуется.