# Создание документа из сделки

# Запуск генерации

1. Откройте сделку в amoCRM.
2. В области виджетов откройте «Документы Rubikon».
3. Нажмите «Создать документ».
4. Выберите один или несколько активных шаблонов. Поиск помогает быстро найти нужный шаблон.
5. Проверьте товары и услуги. Их можно добавить вручную, изменить, удалить и расположить в нужном порядке.
6. Для каждой позиции проверьте количество, цену, скидку, НДС и итоговую сумму.
7. Оставьте обязательный исходный Office-файл и включите PDF, если нужна PDF-версия.
8. Нажмите «Сформировать».

Если шаблон использует товары, а позиции не заполнены, виджет предупредит об этом до запуска.

# Проверка и публикация

Дождитесь окончания формирования. На этапе «На проверке» можно:

• посмотреть или скачать DOCX, XLSX либо PPTX;
• посмотреть или скачать PDF;
• изменить документ во встроенном редакторе;
• удалить отдельный файл или весь результат.

Проверьте реквизиты, суммы и оформление. Если всё верно, нажмите «Опубликовать документы». После публикации появится статус «Готово».

# Где скачать документ

В карточке результата доступны отдельные кнопки «Скачать DOCX/XLSX/PPTX» и «Скачать PDF». Кнопка «Скачать все документы» загружает все файлы текущего запуска.

Последние документы также отображаются в блоке виджета в сделке. Полный список находится на вкладке «Документы» в настройках виджета.

# Пример проверки

Для проверки была создана тестовая сделка «Пример для инструкции — Документы Rubikon» без контакта и компании. В ней выбран DOCX-шаблон, включён PDF, документ сформирован, проверен и опубликован. В результате доступны исходный DOCX, PDF и команда скачивания всех файлов.

Для рабочих проверок также используйте обезличенную тестовую сделку. Не добавляйте в учебные примеры реальные ФИО, телефоны, адреса и другие персональные данные.