# Автоматические правила Altegio

Что вы получите: сделки будут двигаться и обновляться по понятным правилам после изменений записи.

Настраивайте этот раздел после подключения, выбора полей и открытия доступа сотрудникам. Включайте по одному правилу и сразу проверяйте его на пробной записи.

# Автоматизация

Раздел позволяет задать поведение интеграции — от синхронизации статусов до логики задач и дублей.

# Синхронизация статусов

Для начала выберите способ синхронизации статусов:

• Не синхронизировать статусы — данные из Altegio будут передаваться в сделку amoCRM без смены этапа сделки. При создании новой сделки она будет создана на первом активном этапе первой по списку воронки в аккаунте.

• Синхронизация без условий — при передаче данных из Altegio сделка будет менять этап согласно настроенному соответствию статусов. Для каждого статуса записи можно выбрать только один этап воронки amoCRM.

• Синхронизация с условиями — при передаче данных из Altegio сделка будет менять этап согласно настроенному соответствию статусов. Для каждого статуса записи можно выбрать разные этапы воронок amoCRM, в зависимости от выбранных условий в схеме распределения.

Для настройки новой схемы распределения сделок по этапам воронок нажмите кнопку «Добавить схему распределения», выберите условие, а после этапы воронки amoCRM, соответствующие статусам записи Altegio, для этого условия.

В выборе условий доступны: «Категория услуг», «Воронка», «Сотрудник», «Филиал» и «Категория записи».

Также вы можете настроить схему распределения, если не будет выполнено ни одно из настроенных условий. Если эта схема не будет настроена, то при невыполнении условий сделка будет создана на первом активном этапе первой по списку воронки в аккаунте.

# Работа виджета в amoCRM

В данном блоке настраивается работа с интеграцией из amoCRM. Вам доступны следующие функции:

• Ставить задачу по созданию записи — при создании записи как из amoCRM, так и из Altegio на дату и время назначенного визита установится задача;
• Добавить журнал записи в разделе Сделки — при открытии раздела «Сделки» в выбранных Вами воронках добавится кнопка «Журнал записи» (слева от кнопки «Новая сделка»), с помощью которой вы сможете оформить запись, не заходя в карточку сделки;
• Отображать кнопку «Перейти в сделку» в журнале записи — при открытии журнала записи вы сможете перейти в сделке, к которой прикреплена запись;
• Скрывать окно записи в сделке на этапах — в сделках, находящихся на выбранных этапах, будет скрыто окно записи, поэтому создать или отредактировать уже имеющуюся запись не получится в таких сделках;
• Создавать на другом этапе при создании из amoCRM — при создании записи через amoCRM сделка будет создана на выбранном этапе воронки, в дальнейшем перемещение сделки по этапам будет соответствовать настроенной синхронизации статусов;
• Получать данные через приватные метода в журнале записи — в журнале записи данные будут загружаться через приватные методы, это значительно ускоряет загрузку данных. Данные методы являются экспериментальными, и мы не гарантируем их работоспособность.

# Логика обработки данных из Altegio

В данном блоке настраивается логика передачи данных из Altegio в amoCRM. Вам доступны следующие функции:

• Не перемещать сделку из успешных этапов — при создании или изменении записи в Altegio сделка, находящаяся на закрытых этапах («Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»), обновится без перемещения на этап согласно синхронизации статусов;
• Не создавать сделку при создании записи из Altegio — при создании записи через Altegio данные по ней не будут переданы в amoCRM, то есть сделка не будет создана;
• При создании записи в Altegio искать дубли среди сделок — нужно выбрать этапы для поиска дублей, какую сделку выбирать для обновления и если нужно три дополнительных параметра (подробнее это описано в инструкции Поиска дублей);
• Создание сделок, если в записи нет клиента — укажите, нужно ли создавать сделки при создании записи в Altegio без клиента;
• Назначать ответственным привязанного пользователя в amoCRM — ответственным за сделку будет указанный пользователь, создатель или исполнитель записи (подробнее это описано в инструкции Настройки ответственного).

---

# Проверьте результат

1. Сохраните настройки.
2. Создайте пробную запись и измените её состояние в Altegio.
3. Убедитесь, что сделка переместилась или обновилась именно так, как вы настроили.
4. Только после успешной проверки используйте правила в работе с настоящими клиентами.

# Если нужна помощь

Обратитесь в техническую поддержку Rubikon. Напишите, на каком шаге остановились, и приложите снимок экрана.