# Интеграция с Altegio для amoCRM (Kommo)

Интеграция позволяет обмениваться и редактировать информацию о записях прямо из amoCRM.

---

# Установка интеграции и подключение

# Шаг 1. Подключение филиала в Altegio

После активации виджета в amoCRM (Kommo) перейдите в Altegio и откройте раздел «Интеграции». Введите в поиске «Kommo / amoCRM» и перейдите к появившейся в списке интеграции.

На странице интеграции с amoCRM (Kommo) нажмите на кнопку «Подключить».

В открывшемся окне нажмите «Продолжить» для предоставлению доступа интеграции к филиалу.

Для подключения к amoCRM в адресной строке открывшейся страницы необходимо заменить «kommo.com» на «amocrm.ru». Для подключения к Kommo пропустите данный шаг.

Далее откроется страница amoCRM (Kommo), выберите аккаунт, к которому вы хотите подключить интеграцию, и нажмите «Разрешить». После данную страницу можно закрыть.

# Шаг 2. Подключение филиала в amoCRM (Kommo)

Перейдите в раздел amoМаркет → Установленные → Интеграция с Altegio → Настройки. Введите логин и пароль сотрудника Altegio с максимальными правами доступа во всех подключаемых филиалах. Как правило, это сотрудник с правами владельца, который создавал филиалы.

После ввода данных нажмите кнопку «Подключить», выберите валюту интеграции, а затем обязательно сохраните изменения.

Перейдите в раздел Настройки → Интеграция с Altegio → Подключение филиалов. В пункте «Подключенные филиалы» выберите филиалы, с которыми будет работать интеграция, а после нажмите «Подключить» напротив каждого выбранного филиала в пункте «Статусы подключения филиалов»

---

# Настройка полей

После подключения филиалов перейдите к настройке соответствия полей amoCRM (Kommo) с данными из Altegio.

# Системные поля

Для начала настройте обязательные поля для передачи ID записи, ID компании (филиала) и ID клиента. Поля для ID записи и ID компании должны быть настроены в карточке сделки, поле для ID клиента - в карточке контакта.

# Данные по записи

Далее настройте поля для передачи необходимых вам данных по записи в карточку сделки.

Для передачи сотрудника, оказывающего услугу по записи в Altegio, вы можете выбрать формат передачи: только имя сотрудника («Сотрудник») или имя сотрудника с его специализацией («Сотрудник (специализация)»).

Также вы можете настроить связку дополнительных полей записи Altegio с полями сделки amoCRM. Для этого в пункте «Дополнительные поля записи» нажмите на пустое поле, выберите филиал и настройте соответствие в открывшемся окне.

При настройке полей учтите ограничения amoCRM (Kommo):

• Для текстовых полей длина значения составляет не более 256 символов;
• Ограничение на количество символов в значении полей типов «Список» и «Мультисписок» составляет 256 символов. Если символов больше, услуга может не передаться в значение поля.

# Данные клиента

После этого настройте поля для передачи необходимых вам данных по клиенту в карточку контакта.

Вы можете включить функцию «Обновлять имя контакта». В таком случае имя контакта в amoCRM будет обновляться согласно данным клиента, указанным в Altegio.

Помимо этого, вы можете настроить формат номера телефона контакта: +7, 7, 8 или свой формат, например, с кодом страны. При создании/обновлении контакта в amoCRM формат номера телефона клиента будет автоматически меняться на установленный в настройках.

Также вы можете настроить связку дополнительных полей клиента Altegio с полями контакта amoCRM. Для этого в пункте «Дополнительные поля клиента» нажмите на пустое поле, выберите филиал и настройте соответствие в открывшемся окне аналогично настройке дополнительных полей записи, описанных в предыдущем пункте инструкции.

# Данные по абонементу

Дополнительно можно настроить передачу данных по абонементу в карточку контакта amoCRM.

При проблеме с передачей данных по датам абонемента поля типа «Дата» необходимо заменить на поля типа «Дата и время».

---

# Настройки пользователей

Чтобы данные по записям и клиентам передавались в amoCRM, необходимо настроить пользователей. Для этого во вкладке «Настройки пользователя» выберите главного пользователя, активировав чек-бокс рядом с именем. Укажите логин и пароль сотрудника Altegio с максимальными правами в подключенных филиалах, данные доступы должны совпадать с теми, которые вы указали ранее в настройках интеграции в разделе «amoМаркет». После этого нажмите кнопку «Подключить».

Далее в пункте «Филиалы по умолчанию, Altegio» выберите филиал, который будет доступен пользователю в amoCRM.

Для выбора нескольких филиалов выберите вариант «Отключен», а затем в появившемся поле выберите нужные филиалы из списка.

Таким образом вы можете настроить доступ к интеграции в amoCRM для любого из оплаченных пользователей аккаунта.

---

# Автоматизация

Раздел позволяет задать поведение интеграции — от синхронизации статусов до логики задач и дублей.

# Синхронизация статусов

Для начала выберите способ синхронизации статусов:

• Не синхронизировать статусы — данные из Altegio будут передаваться в сделку amoCRM без смены этапа сделки. При создании новой сделки она будет создана на первом активном этапе первой по списку воронки в аккаунте.

• Синхронизация без условий — при передаче данных из Altegio сделка будет менять этап согласно настроенному соответствию статусов. Для каждого статуса записи можно выбрать только один этап воронки amoCRM.

• Синхронизация с условиями — при передаче данных из Altegio сделка будет менять этап согласно настроенному соответствию статусов. Для каждого статуса записи можно выбрать разные этапы воронок amoCRM, в зависимости от выбранных условий в схеме распределения.

Для настройки новой схемы распределения сделок по этапам воронок нажмите кнопку «Добавить схему распределения», выберите условие, а после этапы воронки amoCRM, соответствующие статусам записи Altegio, для данного условия.

В выборе условий доступны: «Категория услуг», «Воронка», «Сотрудник», «Филиал» и «Категория записи».

Также вы можете настроить схему распределения, если не будет выполнено ни одно из настроенных условий. Если данная схема не будет настроена, то при невыполнении условий сделка будет создана на первом активном этапе первой по списку воронки в аккаунте.

# Работа виджета в amoCRM

В данном блоке настраивается работа с интеграцией из amoCRM. Вам доступны следующие функции:

• Ставить задачу по созданию записи — при создании записи как из amoCRM, так и из Altegio на дату и время назначенного визита установится задача;
• Добавить журнал записи в разделе Сделки — при открытии раздела «Сделки» в выбранных Вами воронках добавится кнопка «Журнал записи» (слева от кнопки «Новая сделка»), с помощью которой вы сможете оформить запись, не заходя в карточку сделки;
• Отображать кнопку «Перейти в сделку» в журнале записи — при открытии журнала записи вы сможете перейти в сделке, к которой прикреплена запись;
• Скрывать окно записи в сделке на этапах — в сделках, находящихся на выбранных этапах, будет скрыто окно записи, поэтому создать или отредактировать уже имеющуюся запись не получится в таких сделках;
• Создавать на другом этапе при создании из amoCRM — при создании записи через amoCRM сделка будет создана на выбранном этапе воронки, в дальнейшем перемещение сделки по этапам будет соответствовать настроенной синхронизации статусов;
• Получать данные через приватные метода в журнале записи — в журнале записи данные будут загружаться через приватные методы, это значительно ускоряет загрузку данных. Данные методы являются экспериментальными, и мы не гарантируем их работоспособность.

# Логика обработки данных из Altegio

В данном блоке настраивается логика передачи данных из Altegio в amoCRM. Вам доступны следующие функции:

• Не перемещать сделку из успешных этапов — при создании или изменении записи в Altegio сделка, находящаяся на закрытых этапах («Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»), обновится без перемещения на этап согласно синхронизации статусов;
• Не создавать сделку при создании записи из Altegio — при создании записи через Altegio данные по ней не будут переданы в amoCRM, то есть сделка не будет создана;
• При создании записи в Altegio искать дубли среди сделок — необходимо выбрать этапы для поиска дублей, какую сделку выбирать для обновления и при необходимости три дополнительных параметра (подробнее функционал описан в инструкции Поиска дублей);
• Создание сделок, если в записи нет клиента — укажите, нужно ли создавать сделки при создании записи в Altegio без клиента;
• Назначать ответственным привязанного пользователя в amoCRM — ответственным за сделку будет указанный пользователь, создатель или исполнитель записи (подробнее функционал описан в инструкции Настройки ответственного).

---

# 🆘 Поддержка

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в техническую поддержку Rubikon.

Наши специалисты помогут с установкой, настройкой и тестированием интеграции с Altegio.